Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах - нормальной жизни и сытом желудке. Судьба оказалась жестокой: после смерти отца на него свалились огромные долги. Пришлось ютиться в развалюхе и постоянно голодать. Отчаявшись расплатиться с якудза, он пошел на крайние меры - продал часть органов, занялся незаконной охотой на демонов. Верным помощником в этом опасном деле стал Потита, странное существо с бензопилой вместо головы.
Все изменилось в один день, когда бандиты подстроили ловушку. Дэндзи стал жертвой их коварного плана, но Потита не позволил ему умереть. Демон слился с телом парня, став его сердцем. Это дало Дэндзи невероятные способности - быстрое восстановление после ран и умение превращать руки в бензопилы.
Его необычные таланты заметили в Бюро общественной безопасности. Теперь он снова охотится на демонов, но уже официально. На новой работе он встречает коллег - задумчивого Аки и вспыльчивую Пауэр, наполовину демона. А еще он потерял голову от загадочной начальницы Макимы, в которую безнадежно влюбился.