Москва тридцатых годов. Известный писатель, автор пьес, оказывается под ударом — его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его исключают из литературного сообщества. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, женщиной, чья замужняя жизнь приносит ей лишь горечь, хотя внешне она прекрасна. Между ними зарождаются чувства. Параллельно он работает над новым произведением, где прототипами действующих лиц становятся его знакомые. Среди них — таинственная фигура по имени Воланд, чей образ навеян встречей с зарубежным гостем.
