Уолтер Уайт преподаёт химию в школе, когда узнаёт о своём диагнозе — рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит мрачно. Поэтому он выбирает рискованный путь — начинает производить метамфетамин. Помощником становится Джесси Пинкман, его бывший ученик. Когда-то Уолтер поспособствовал исключению парня из школы. Случайно выяснилось, что Джесси уже имел дело с наркотиками, но недавний рейд лишил его напарника и места для производства.