Тим и Милли прожили вместе уже несколько лет. Их связь изменилась — то ли это остатки любви, то ли просто удобство совместного быта. Они перебрались в тихий провинциальный город, где Милли устроилась преподавать в школе. Тим по-прежнему корпел над своей музыкой, пытаясь наконец закончить альбом.
Как-то раз они решили прогуляться по лесу. Неожиданно оба провалились в скрытую среди деревьев пещеру. Пришлось провести там всю ночь, дрожа от холода и неизвестности.
Утром, выбрались на поверхность, и Тим почувствовал необъяснимые перемены. Когда Милли отходила даже ненадолго, его охватывала странная слабость, почти недомогание. Какая-то невидимая сила неудержимо тянула его к ней, вызывая смесь тревоги и растерянности.
