В разгар шестидесятых советская разведка перехватывает тревожные сведения: американцы планируют атаку с баз в ФРГ. Брежнев, осознавая, что ультиматум приведет к непоправимому, идет на рискованный шаг. Он предлагает тайный союз канцлеру ФРГ Вилли Брандту. Оба понимают — разоблачение грозит Брежневу изгнанием из партии, а Брандту — отставкой.
Миссия требует абсолютной скрытности. Генсек ищет людей вне официальных кругов. Выбор останавливается на германисте Плетневе, муже актрисы Желтовской из популярного шоу «Кабачок 13 стульев», и отставном разведчике Варданове. Их цель — склонить на свою сторону высшее руководство Западной Германии.
Но операцию пытаются сорвать. ЦРУ активизирует слежку, а министр госбезопасности ГДР Эрих Мильке отдает приказ об устранении советских агентов.
